Konzern sichert Finanzierung für globale Wachstums- und Investitionsstrategie
Nippon Steel Corporation hat die Emission von Zero Coupon Convertible Bonds mit einem Gesamtvolumen von 550 Milliarden Yen beschlossen. Die Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 und 2031 sollen jeweils ein Volumen von 275 Milliarden Yen umfassen. Der Coupon beträgt 0 Prozent, die Ausgabe erfolgt zu 100 Prozent des Nennwerts. Closing ist für den 12. März 2026 vorgesehen.
Die Emission steht im Zusammenhang mit der Refinanzierung der im Juni 2025 vollzogenen Übernahme von U. S. Steel. Für die Akquisition hatte Nippon Steel rund 2 Billionen Yen über eine Brückenfinanzierung aufgenommen. Diese soll nun durch dauerhafte Finanzierungsinstrumente ersetzt werden.
Darüber hinaus plant das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren Investitionen von insgesamt rund 6 Billionen Yen. Dazu zählen unter anderem Kapitalinvestitionen in Höhe von rund 11 Milliarden US-Dollar bei U. S. Steel. Ziel ist es, die globale Rohstahlkapazität auf über 100 Millionen Tonnen zu steigern und ein jährliches zugrunde liegendes konsolidiertes Geschäftsergebnis von mindestens 1 Billion Yen zu erreichen.
Mit der Emission der Wandelanleihen verfolgt Nippon Steel nach eigenen Angaben eine Diversifizierung der Finanzierungsstruktur. Neben operativen Cashflows und Asset-Verkäufen sollen Fremd- und Hybridinstrumente genutzt werden, um Investitionsspielräume zu sichern und gleichzeitig die Kapitalbasis zu stärken.
Die Anleiheemission ist Teil der langfristigen Finanzierungsstrategie des Konzerns zur Unterstützung der globalen Expansions- und Wachstumspläne.