Die ZF Friedrichshafen AG gab in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass Euro-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Milliarden Euro am Kapitalmarkt erfolgreich platziert wurden. Die Anleihen, die in vier Tranchen mit Laufzeiten zwischen vier und zehn Jahren emittiert wurden, waren sehr gefragt und mehrfach überzeichnet, heißt es weiter.
Trotz des herausfordernden Marktumfelds ist die Emission der Euro-Anleihen bei den Investoren auf sehr großes Interesse gestoßen. Das unterstreicht ihr Vertrauen in unsere Strategie und in die geplante Übernahme von Wabco, mit der wir unsere Systemkompetenz im Nutzfahrzeugbereich um die Bremstechnik erweitern, so ZF-Finanzvorstand Dr. Konstantin Sauer.
Nachdem ZF bereits Anfang Oktober erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro begeben hatte, sei die Refinanzierung der geplanten Übernahme des Nutzfahrzeugbremsen-Herstellers Wabco damit abgeschlossen, so das Unternehmen.
Die Emission der Euro-Anleihen erfolgt durch die ZF Europe Finance B.V., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der ZF Friedrichshafen AG. Begleitet wird die Transaktion von BNP Paribas, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank und J.P. Morgan als aktive Bookrunner.
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